Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy z nich to wystawianie dokumentów w kartotece Sprzedaż - Inne. Domyślnie dla tej kartoteki w menu Ustawienia - Parametry -Dodatkowe wyłączona jest opcja „inne wchodzą do deklaracji VAT”. Drugi sposób to oznaczanie poszczególnych dokumentów. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na danym dokumencie i wybrać opcję „Zmień na ...

Dodatkowe informacje do dokumentu można dodać na trzy sposoby: Notatka do dokumentu – w celu dodania indywidualnych opisów dla wybranych dokumentów należy oznaczyć taki dokument i poprzez prawy przycisk myszy/z menu Operacje wybrać opcję Notatka bądź bezpośrednio z poziomu dokumentu. Użytkownik może skorzystać tutaj z gotowych wzorców notatek, wybierając przycisk Wstaw w now...

Istnieje możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży dla poszczególnych komórek organizacyjnych bądź rodzajów sprzedaży. W tym celu w Słowniki -  Grupy dokumentów należy zdefiniować listę grup, z których Użytkownik będzie korzystał przy wystawianiu dokumentów sprzedaży. Następnie w oknie głównym programu, w polu o nazwie Grupa (w górnej części, obok pola Rok / Miesiąc)...

Tak, program współpracuje z drukarką fiskalną. System wspiera drukarki fiskalne zgodne z interfejsem Posnet. Przed finalnym zakupem każdy nowy model drukarki zalecamy przetestować czy jest on kompatybilny z systemem (testy odbywały się na modelu EMAR PRINTO 57T oraz ELZAB Mera+ Tefv i takie zalecamy). Po podłączeniu drukarki fiskalnej do odpowiedniego portu komputera należy skonfigurow...

W systemie Progman Rozrachunki, aby wstawić fakturę korygującą, należy odnaleźć pierwotną fakturę, a następnie kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Wystaw korektę. W oknie obsługi faktury korygującej należy wskazać datę wystawienia korekty, a następnie przejść do dolnej części okna i dokonać stosownych zmian dotyczących pozycji faktury. W części Pozy...

W celu wystawienia potwierdzenia salda należy wybrać kartotekę Kontrahenci, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na kontrahencie, dla którego ma być wystawiony taki dokument. Warunkiem koniecznym dla skorzystania z tej funkcjonalności jest powiązanie kontrahenta z kontem rozrachunkowym. Dostępne są dwie opcje Podgląd potwierdzenia salda oraz Drukuj potwierdzenia sald. Pierwsza...

Przeniesienie danych do nowego roku Przejście do nowego roku powinno być proste i bezproblemowe. Dlatego przedstawiamy w kilku krokach najważniejsze czynności, które należy przeprowadzić w programie Progman Finanse jeszcze w 2020 roku. Dekretowanie dokumentów na następny rok może odbywać się jeszcze w "starym" roku. Aby było to możliwe, w pierwszej kolejności należy zadbać ...

Płatności masowe służą do importowania płatności z wyciągu bankowego w celu ich automatycznego rozksięgowania w systemie. Płatności masowe konfiguruje Państwu administrator systemu (Product Manager), aby tego dokonać należy przesłać opiekunowi handlowemu: numer rachunku bankowego, który posiada możliwość płatności masowych; maskę numeru - ciąg cyfr, na ich podsta...

Bezpieczeństwo użytkowania systemu Progman Kasa można zapewnić na kilku płaszczyznach. Pierwszą z nich jest odpowiednie zdefiniowanie uprawnień Użytkowników pracujących w programie. Szczegółowe prawa dostępu do różnych funkcji zapewniają możliwość kontrolowania osób w nim pracujących. Zarządzanie kontami Użytkowników w programie odbywa się w kartotece Użytkownicy dostępn...

Rodzaj kontrahentów to kartoteka w programie, do której można dotrzeć z poziomu menu Nawigacja. Umożliwia ona stworzenie grup kontrahentów wg dowolnie wybranego kryterium. Np. można podzielić ich na uczniów, pracowników jednostki, najemców, dostawców itp. Tak utworzone rodzaje można przypisać poszczególnym kontrahentom w zakładce Dane dodatkowe w kartotece Kontrahenci. Dzięki temu...